Lydia Carlton este o fată din secolul al XIX-lea care își duce traiul practicând profesia de doctor de zâne. Este una dintre puținii oameni care pot vedea și comunica cu zânele, doar că nimeni nu o crede. Totuși, într-o zi, Lydia se întâlnește cu Edgar, care are nevoie de o persoană cunoscătoare a lumii zânelor și astfel, Lydia intră în slujba sa. Doar că în spatele legăturii aparent simple se găsesc multe secrete și sentimente care împreună clădesc trecutul și adevărata față a lui Edgar, care pretinde subit că este Contele Cavaler Albastru.