La prima vedere, Masahiro Abe nu pare să aibă niciun talent. Încearcă din greu sa devina un onmyouji, dar niciodată nu reușește.
Cu toate acestea, lucrurile sunt pe cale să se schimbe atunci când Masahiro se întâlnește cu un mononoke misterios. Acest mononoke susține că îl poate ajuta pe Masahiro să-și îndeplinească visul său de a deveni onmyouji. Dar mai e vreo speranță pentru Masahiro?