Humanity long lived in harmony with witches, but an advanced scientific revolution has made the powers of a witch unnecessary. Succumbing to resentment and fear, the greatest nation in the world begins a brutal witch hunt and eliminates all witches from the land. After being forced to watch his beloved teacher die, Adonis, a witch’s apprentice, swears revenge on the empire that took everything away from him.

Timp de secole, omenirea a înflorit prin puterea magiei, un dar de la vrăjitoare pentru a o ajuta. Dar vremurile s-au schimbat. Expansiunea științifică Gear a făcut ca atât magia, cât și vrăjitoarele să fie învechite. Pentru a elibera omenirea de influența magiei, puternicul Imperiu Redia a început o vânătoare nemiloasă pentru a extermina toate vrăjitoarele. Adonis era doar un băiat când a început vânătoarea, ucenic al unei vrăjitoare pe care o iubea foarte mult. Când ea piere în mâinile imperiului, Adonis jură să se răzbune. Prin puterea acestui vrăjitor furios, sângele va curge!